2019年1月4日财经早餐:美元美股受挫汇市现闪崩,非农携美联储三巨头来袭

原创 admin  2年前 (2019-02-08) 268℃

美国由债务推动的生活水平得益于世界历史上最大的债务狂潮的支撑,【期货直播室】但笼罩华尔街的悲观情绪已经开始在普通人群中蔓延,许多专家惊讶地发现,消费者信心刚刚连续第二个月下降。如果美国政府部门税收不足以支付债务利息的支出,美国经济又不能够带动发展,美国国债规模将会彻底失控,随着世界各国逐渐开始抛美元,抛美债,根本就很难再找哪个傻子来接盘。那巨大的美债,早晚会拖垮美国,美元也会丢掉基础货币的地位。

周四(1月3日)美元走软,因美国制造业活动数据疲弱,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅令美元承压。美股重挫、美元走软令金价上涨,现货黄金创2018年6月15日以来新高至1294.99美元/盎司。油价一些不同的报告均显示主要产油国的原油产量下降,令油价得到提振。原油期货连续第四日收高,但股市下挫以及对于原油需求前景的担忧,仍然令油价受到抑制。

商品收盘方面,COMEX2月黄金期货收涨0.8%,连涨两个交易日,报1294.80美元/盎司,创2018年6月中期以来收盘新高。美油连涨四天,投资者关注OPEC石油减产问题,WTI2月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.18%,报47.09美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.04美元,涨幅1.89%,报55.95美元/桶。

美股周四大幅收跌,道指重挫660点。苹果公司强调亚洲经济增长放缓并因此下调销售预期,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅,加重了市场对全球经济增长放缓的担忧情绪。标普500指数收跌62.14点,跌幅2.48%,报2447.89点;纳斯达克指数收跌202.40点,跌幅3.04%,报6463.50点;道琼斯指数收跌660.00点,跌幅2.83%,报22686.22点。

周五前瞻

时间 国家 指标名称 前值
09:45 中国 12月财新服务业PMI 53.8
14:00 德国 11月实际零售销售月率(%)(1/4-1/7) -0.3
15:45 法国 12月CPI年率初值(%) 1.9
16:55 德国 12月季调后失业率(%) 5
16:55 德国 12月季调后失业人数变动(万人) -1.6
17:30 英国 12月Markit服务业PMI 50.4
17:30 英国 11月央行抵押贷款许可(万件) 6.71
18:00 欧元区 12月未季调CPI年率初值(%) 1.9
21:30 加拿大 12月失业率(%) 5.6
21:30 加拿大 12月就业人数变动(万) 9.41
21:30 美国 12月季调后非农就业人口变动(万) 15.5
21:30 美国 12月失业率(%) 3.7
21:30 美国 11月批发库存月率初值(%)(1/4-1/11) 0.8
凌晨00:00 美国 截至12月28日当周EIA原油库存变动(万桶) -4.6
凌晨00:00 美国 截至12月28日当周EIA汽油库存变动(万桶) 300.3
凌晨00:00 美国 截至12月28日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 0.2
凌晨02:00 美国 1月4日当周总钻井总数(口) 1083

23:15美国美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会(AEA)采访

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
上证指数 2464.36 -0.93 -0.04%
深证成指 7089.44 -59.83 -0.84%
日经225 20014.77 -62.85 -0.31%
纳斯达克指数 6463.50 -202.43 -3.04%
道琼工业 22686.22 -660.02 -2.83%
英FTSE 6692.66 -41.57 -0.62%
德DAX 10416.66 -163.53 -1.55%
法CAC40 4611.48 -77.91 -1.66%

周四美国股市重挫,道指大跌660点,标普500指数下跌逾2%,此前美国制造业活动放缓,苹果意外发布营收预警,加剧了对全球经济放缓的忧虑。苹果收跌9.96%,报142.19美元,创2017年4月21日以来收盘新低,市值6747.4842亿美元。至1月3日美股收盘,美国市值超千亿美元的主要科技公司依次为微软(7476.64亿美元)、亚马逊(7335.90亿美元)、谷歌母公司Alphabet(7129.57亿美元)、苹果、Facebook(3791.39亿美元)、以及奈飞(1183.45亿美元)。

商品

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
现货黄金 1293.87 9.28 0.72%
现货钯金 1270.86 6.87 0.54%
现货白银 15.730 0.210 1.35%
现货铂金 797.86 2.50 0.31%
香港黄金 11968.00 85.00 0.72%
美原油连续 46.83 0.29 0.62%

金价周四攀升至六个半月高位,逼近1300美元/盎司的重要关口局,因对经济放缓的担忧打压全球市场,并刺激对避险黄金的需求。盛宝银行分析师OleHansen表示,多数指标显示黄金超买,需要整固,但投机性多头头寸仍在增加,市场将预期提前上探1300美元;如果第四季美元、股市和收益率走低的主题继续下去,黄金可能会突破上行,目标是前一个高位约1380美元。

ZanerPreciousMetals公司分析师在每日报告中指出,明显的是,苹果公司在华销售下降的令人担忧的消息使股市出现了新一轮抛售,并且向环境市场继续输送了避险资金。JuliusBaer分析师CarstenMenke称,以除美元外其他货币计价的黄金的表现受这些货币兑美元的表现推动;全球最大黄金支持的交易所交易基金SPDRGoldTrustGLD的持金量升至795.31吨,为8月初以来最高,反映出投资者对黄金兴趣的增强。

油价周四在震荡交投中上涨逾1%,因有迹象显示,沙特阿拉伯正在削减原油产量,但因担心全球经济成长放缓可能损及需求,油价仍承压。调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月石油供应降幅为近两年来最大,因该组织最大石油出口国沙特阿拉伯提前启动限制供应协议,而伊朗和利比亚则出现非自愿减产。

RitterbuschandAssociates总裁JimRitterbusch在一份报告中写道,沙特人仍在带头进行本周正式启动的大规模减产。迄今为止,严格遵守调整后的配额似乎是很有可能的。但对全球经济疲弱的担忧限制了油价上涨。科技巨头苹果以中国经济放缓为由,下调了销售预期。这一消息震动了美国股市,并给油价带来压力。弱于预期的美国制造业数据也增加了对经济的担忧。达拉斯联储周四公布的一项调查结果显示,美国油气行业高管的信心自上次石油泡沫破裂以来首次转为负面。

外汇

周四美元疲软,数据显示,美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,两年期美国公债收益率跌至关键的联邦基金实际利率下方,为2008年以来首见,进一步打压美元。联邦基金实际利率是美联储的关键政策利率。市场走势表明,投资者认为,美联储将无法像其预测的那样继续收紧货币政策。

日元兑美元和欧元周四大涨,盘中稍早,日圆兑美元一度最多升4.4%,因在苹果公司意外发布营收预警,加剧了人们对中国和全球经济放缓的担忧后,投资者寻求通过日元避险。谨慎促使投资者买入日元,这是市场状况紧张时的常见做法。因交易员相信,当市场动荡时,持有大量海外资金的日本投资者将涌回日本。Tempus资深汇市交易商JuanPerez表示,美国两年期公债收益率下滑,显然像是又一个不祥之兆,在全球似乎陷入混乱之际,日元显然是受人喜爱的避险资产。

国际财经要闻

【API报告:美国上周原油库存减少450万桶至4.437亿桶】美国12月28日当周原油进口减少84.2万桶/日至740万桶/日,API库欣地区原油库存增加48.3万桶,前值增加180万桶;汽油库存大增800万桶,前值增370万桶;精炼油库存增加396万桶,前值减少59.8万桶。

【美国ISM制造业指数创2008年来最大降幅】美国12月份ISM制造业指数降至54.1,预期为57.5。ISM制造业指数跌幅为自2008年以来最大,至2年低位。所有五个主要分项指数均下降,新订单创近五年来最大跌幅,产出指数创2012年初来最大降幅。就业、交货和库存指数均下降。

【美联储卡普兰:市场正对全球增长放缓作出反应,对前几个季度不加息表示赞成】美联储卡普兰周四接受采访时表示,金融环境已经收紧,正密切关注金融市场,2018年10月以来,信贷息差大幅扩大,对美国GDP增长的预测有所下降,如果需要的话,应该可以调整美联储资产负债表的规模。对缩表保持非常谨慎态度,正面临关键时刻,美联储应该保持警惕,没有准备改变缩表的步伐,美联储在2019年的决策影响力的将比2018年更大,没有想到降息的问题,通胀并没有消失,接下来几个月美联储做什么将至关重要。

【两年期美债收益率2008年以来首次跌至联储基金利率之下】美国两年期美债收益率周四一度跌破2.4%,为2008年以来首次与联邦基金实际利率持平。“这一行情意义重大,”蒙特利尔银行资本市场美国利率策略主管IanLyngen表示,“市场实际上是在说,在未来24个月的某个时点,美联储不仅会被迫停止加息,还要开始积极放松货币政策。”

【美国至12月29日当周初请失业金人数创下四周新高】美国上周初请失业金人数增加超过预期,然而潜在趋势也就显示,尽管金融市场波动频现,美国就业市场表现依旧强劲。此外,因上周为年末假期时段,失业金数据往往会受到影响。机构调查预计,美国12月非农就业人口料增加17.7万人,失业率预计稳定在近49年低位的3.7%左右。当劳动力市场处于或超过充分就业的情况下,因雇主难以找到工人,就业增速往往会放缓。此外,美国股市大幅下跌,金融市场状况趋紧,也会在一定程度上影响就业的表现。

国内宏观

【新华社旗下报纸头版:积极财政政策宜加力提效】中国税收收入主要直接来自企业,减税应以降低企业税负为主。为促进创新型国家建设,改善人民生活,应出台有利于消费升级的减税政策。行政性收费和政府性基金的减免仍有一定空间。更加积极财政政策在财政支出上也应有所体现。(经济参考报)

国内股市

【A股三大股指冲高回落,深成指创四年半新低】周四A股三大股指集体冲高回落,收盘全线下跌,其中沪指下跌0.04%,收报2464.36点;深成指下跌0.84%,收报7089.44点,创出2014年5月以来的四年半新低;创业板指下跌1.16%,收报1214.50点。两市合计成交2521亿元,行业板块涨少跌多。

【证券时报头版:关注经济数据更要关注应对政策】证券时报刊文,2019年第一个交易日,A股出现下跌走势。其中长假期间统计局公布的去年12月制造业采购经理人指数与昨日公布的财新中国制造业PMI都低于50%,是两年半以来的首次,对市场产生了一定的压力。影响股市因素众多,比如外围市场影响、资金面影响,还有政策面影响等,需要综合考虑,特别是要关注不理想的数据出台后政府可能采取的应对措施,以及这些应对措施可能产生的效果,这样才不至于被短期数据袭扰。

【中证报头版:职业年金加速入市机构全力备战】中国证券报记者获悉,上海市职业年金基金受托人评选招标启动,2019年1月2日到3日竞评机构报名,1月18日各机构将现场述标。业内人士指出,上海市职业年金基金是“兵家必争之地”,竞争异常激烈,部分机构早早地就到上海备战。目前各地职业年金基金投资相关工作都在密集启动,预计春节前还会有重量级地区启动招标。多数地区的资金大概率会在2019年陆续入市。快的话第一批职业年金可能在春节后运作,但更大概率是二季度才开始运作。(中国证券报)

国内楼市

【2018百城住宅均价上涨5.09%涨幅收窄】1月3日,【铜期货直播室】中国指数研究院发布全国百城2018年12月份及全年的住宅均价变动数据。2018年全年,百城房价累计涨幅为5.09%,较2017年全年收窄2.06个百分点。

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