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原创 52jincha  10个月前 (01-13) 222℃

2020年刚刚过了10天,我们就见证了美伊之间爆发的地缘冲突大戏。在劲爆的美军斩首与伊朗导弹的反击回合影响下,油价在1月3日、1月8日分别快速蹿升3美元,这让市场非常兴奋。刚进入2020年,油价的表现就像一首缓慢的乐曲陡然进入了高潮阶段,令市场惊喜。但随着美伊局势的逐渐缓和,冲高的油价又走出让人叹为观止的大跌行情,一天之内油价大跌超过6美元,波动幅度超过10%,堪比平时一个月的振幅。

此次地缘冲突带给投资者的刺激,就像突然给市场打了一剂药量很足的强心剂,让投资者情绪瞬间亢奋到极致,但药劲迅速褪去,紧绷的神经一下子松懈下来,让投资者的精神一下子又觉得非常疲惫。短期内的强刺激消耗了市场太多的精力,小打小闹的地缘摩擦很难在短期内再提起兴致,这让市场需要一段时间来恢复,而之前被地缘冲突打乱的调整又重新登台,成为春节前原油价格波动的主节奏。

那么,对于油价后市的走势,接下来市场需要关注哪些点呢?

(1)美国能源独立对原油市场的影响力

有个事情非常有意思,我觉得也是需要我们作为分析原油市场特别需要注意的一点。

特朗普在美国时间1月8日早上发表全国讲话中明确提到,“我们现在是世界第一大石油和天然气生产商。我们能源独立,不再需要中东石油。”这让不少专家出来“辟谣”特朗普说的不对,美国还是在进口中东石油,这显然是没有明白特朗普想说的观点。

确实,美国现在还保持着超过600万桶/天的进口量,从中东进口原油还是一个非常有积极意义的选项,但是我们需要注意到美国在上一周原油出口创纪录,高达446万桶/天,这个数字位列全球第三,仅次于俄罗斯、沙特。如果再加上美国的成品油出口,美国已经连续2个月成为了净出口国,这在最近30多年历史上是首次,而2020年美国很可能全年都会维持全油品统计口径的净出口国身份。

因此,特朗普说美国不需要中东原油,美国的能源独立是一个非常非常重要的信号。作为全球第一大原油生产国、第一大消费国,2020年很可能成为全球第3大原油净出口国,这样的一个能源市场的地位,无疑将进一步提升美国对全球原油市场的影响力。

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(2)中国作为原油第一大进口国面临的挑战

根据目前比较明了的原油市场供需增量,中国在2019年贡献了全球70%的需求端增量,可以说绝对是原油需求端的“扛把子”,如果没有中国尤其是在下半年的贡献,估计2019年油价会跌很多。

2019年年底中国原油进口量突飞猛进,进入四季度更是高达了1115万桶/天,这个数字已经超过了第二、第三大原油进口国进口量总和,比排名第二的美国原油进口量多了接近500万桶/天。这也让中国成为了全球范围内各大原油输出国争相抢夺的重要客户,沙特、俄罗斯、巴西甚至美国等等都在想尽一切办法加强对中国的原油出口。在中国成为全球第一大原油净净进口国并且与其他国家拉开更大的距离的同时,我们也不禁为高达75%的进口依赖度而感到不安。原油毕竟不是普通商品,作为一个非常重要的战略物资,如此高的对外依赖度,保障能源安全无疑需要我们付出更大的努力。

最近,在美国伊朗的地缘冲突作用下,原油绝对价大幅波动,在这个过程中我们明显可以看到作为消费地代表的我国SC原油期货表现明显强于国际油价,这也说明作为需求端我们对于这些供应端的不稳定扰动因素反应更大。而目前显然我国对于在原油市场中的议价能力还很弱,对此我们还有很长的路要走。希望国人能够众志成城,尤其是各大原油贸易企业多多尝试多用人民币计价原油贸易,充分利用我国INE原油期货的消费地基准价功能,逐步增强我们的议价能力。

对此,必须要夸一夸上海国际能源交易中心一直以来所作出的努力。据悉,为了让产业客户更加方便的运用SC原油期货来进行控制采购成本和风险管理,上海国际能源交易中心决定自2020年1月13日(周一)至2020年2月7日(周五)开展原油期货TAS(结算价交易)指令仿真交易。一直以来,我们就希望中国能够将自己的原油期货发展壮大,与国际市场形成互动,来获取我们亚太地区原油消费地一个客观合理的基准价,来保障我国石化产业的基本利益,希望未来我们能够完成这一重要的任务。

(3)OPEC进入深化减产执行期

时间进入2020年1月,OPEC正式迎来了深化减产阶段。中东地区的石油生产并没有因为紧张局势升级而中断,本周的其他迹象表明供应充足。包括来自行业内的调查显示,在新协议实施前,OPEC 12月产量下降。但是地缘溢价一度推高油价让我们非常担心过高的价格会让减产协议难以得到有效执行,好在随着油价的回落这一风险有所降低。不过,一些分析师表示,产量仍高于2020年初的预期需求。国际能源署署长比罗尔表示现在全球仍有100万桶/日的过剩原油供应,印度经济放缓可能影响原油需求增长。从美国最近2周的油品市场供需来看,美国需求仍旧疲弱,而根据OPEC预计,2020年中国原油需求增长将有所下滑,仅为31万桶/日。需求端仍将在2020年困扰市场,这也将进一步加大对供应端的考验。接下来的这段时间我们将继续观察供需结构的变化。

总体来看,2020年一季度在OPEC深化减产以及宏观环境整体趋稳的大背景下,原油市场有机会保持相对强势格局,后期能否有效好转还需看市场供需局势的变化,不出意外中国传统假日春节之前这段时间原油市场将延续振荡回调行情,我们关注回调后下方支撑SC450、WTI55,布伦特60关口的表现。

原油价格或进一步下跌

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